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365快速提现|A股迎来第37家上市券商 中银国际过会

365快速提现,就在刚才,A股迎来第37家上市券商。

2019年11月28日,证监会发审委审核通过中银国际证券股份有限公司(简称:中银国际)申请首次公开发行股票的申请。

姓名:中银国际证券

生日:2002年2月28日

籍贯:上海

住址:上浦东银城中路200号中银大厦39层

注册资本:250,000万元

江湖排名:总资产第38位

两大投行保驾护航

中国银行旗下券商

行家注意到,中银国际从首次报送招股书至今,尚不足一年时间。与十年一剑的红塔证券和数载苦辛的中泰证券相比,中银国际的过会还算顺利。

公开信息显示,中银国际于2018年12月10日首次报送招股书,2019年5月27日更新招股书。中银国际的保荐券商是国泰君安,平安证券为联席主承销商。

两家知名投行保驾护航,中银国际本次过会的阵容颇为强大。

更为强大的是中银国际的背景。

无论是公司的名称,还是原版复制的logo,都在昭示着,这家券商的背后,是四大国有银行之一,最新总资产已达22,6081亿的中国银行。,

中国银行是中国持续经营时间最久的银行。成立于1912年2月,见证了近代以来的风云变迁。2018年,中国银行再次入选全球系统重要性银行,成为新兴市场经济体中唯一连续8年入选的金融机构。

中银国际股权穿透图,券业行家简化自企查查

股权穿透信息显示,中银国际第一大股东为中银国际控股有限公司(简称:中银国际控股),持股37.14%。第二大股东为中石油旗下的中国石油集团资本有限责任公司(简称:中油资本),持股15.72%。

中银国际控股为中国银行注册在香港的全资子公司,经营投资银行业务。

截至2019年6月30日,中银国际控股已发行股本35.39亿港元;资产总额624.74亿港元,净资产193.15亿港元;当期实现净利润9.32亿港元。

从中国银行到中银国际控股,再到中银国际,银行-投行-券商,这一系列顺理成章。

此外,由于第一大股东控股比例未达到50%,因而中银国际招股书显示其无控股股东和实控人。

营收净利名次靠前

资本实力仍待补血

股东实力不俗,中银国际的业绩表现如何呢?

2018年报显示,中银国际全年实现营业收入27.55 亿元,同比下降10.19%;实现净利润7.06亿元,同比下降33.91%。每股收益0.28元,加权平均净资产收益率为5.98%。

另据中国银行2019年中报披露,中银国际当期净利润为5.40亿元。截至2019年6月末,中银国际总资产为513.07亿元,净资产为124.67亿元。

在中银国际的招股书中,对2016-2018年度主要指标排名进行了披露。

从招股书来看,中银国际的营业收入和净利润排名较高,分列第23、28位,而总资产、净资产和净资本排名略逊,分列第41、39、36位。

这似乎从一个侧面印证了这家中型券商谋求上市的动机。

招股书显示,中银国际本次拟发行股票不超过33.33亿股。募集资金在扣除发行费用之后,将全部用于增加资本金、补充营运资金、扩展相关业务。

资管增长投行锐减

财富管理转型战略

中银国际2018年报合并利润表数据显示,五大业务收入中,仅有资管业务营收逆势上升,其余业务收入均有不同程度的下滑。尤其是投行业务,不仅数值同比下降超过五成,且在总营收中的占比几近“腰斩”。

招股书显示,2016-2018年度,中银国际的资管业务收入分别为5.73亿元、8.20亿元和8.67亿元,分别占当期营业收入的20.26%、26.73%和31.46%。

投行业务收入分别为6.07亿元、4.42亿元和1.92亿元,占营业收入的21.46%、14.40%和6.97%。

中银国际表示,投行业务可能面临证券发行承销业务量减少、费率下降等不利情况,存在因未勤勉尽责等原因受处罚的监管风险,以及因发行失败或被动承担包销责任的承销风险。

关于向财富管理转型,中银国际最新的战略预想如下。

中银国际证券围绕“客户至上,稳健进取”的核心价值观,坚持“科技赋能,转型协同”的发展战略,坚守“严守风险合规底线”的经营理念,深入推进业务转型发展。面向个人客户推进财富管理转型,面向机构客户推进交易生态圈管理转型,努力实现争先进位。深化投行业务“投行+商行”“投行+投资”“境内+境外”的协同优势,推动投行业务向交易驱动型综合金融服务转型,推动资管业务向主动管理转型,推动经纪业务向财富管理转型,推动分支机构向全功能转型,客户服务能力和市场影响力稳步增强。

——摘自《中国银行2019年半年度报告》

中行出身高管半数

薪酬水平位列中游

协会信息显示,中银国际主要高管共计8名。

招股书披露,董事长林景臻、执行总裁宁敏女士、风险总监兼合规总监赵向雷、副执行总裁沈锋均来自中国银行;董事会秘书翟增军、稽核总监盖文国,监事会主席徐朝莹出身中石油;投资银行板块管理委员会主席沈奕无股东背景,之前曾在光大证券、恒泰证券和瑞银证券任职。

百余家网点广布全国

博硕和合规人员偏少

截至2018年底,中银国际在北京、上海、深圳等地设有8家分公司;在全国26个省区的80个城市设有103家营业部,其中上海9家,北京5家,武汉和重庆各3家,天津、大连、苏州、广州、深圳、成都、西安各2家。

中银国际在招股书中强调,公司注册地为上海,营业部多分布在环渤海经济区、长三角、珠三角等发达经济圈,以及河南、湖北等地区。同时,公司在海南地区具有较为明显的区位优势。

伟海精英数据显示,中银国际现有从业人员2,549名,在120家券商中排名第32;其中博士18名,占0.71%,硕士622名,占24.40%,本科1,492名,占58.53%。值得一提的是,中银国际从业人员中博士和硕士的绝对数量分别排名第38、30位,而占比排名相对较低,分别排名第79、65位。

据2018年报披露,中银国际员工组成情况如下:

2019年4月,因中银国际合规部门、个别业务部门及部分分支机构合规人员配备情况不符合要求,上海证监局对中银国际下发警示函,要求公司进一步落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定要求,加强合规人员配备。

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